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Realms of Fantasy [v1 #5, June 1995] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 88pp, quarto, cover by Michael Whelan) [] 6 · Letters · The Readers · lc 8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 10 · Books · Gahan Wilson · rc 16 · Movies · Eric Niderost · mr 26 · Folkroots · Terri Windling · cl 38 · Bread Crumbs & Stones · Lisa Goldstein · ss Snow White, Blood Red ed. Ellen Datlow & Terri Windling, Morrow AvoNova, 1993 44 · Thorns · Martha Wells · ss 50 · Outside the Walls · Dan’l Danehy-Oakes · ss 52 · Mending Maris · Anne Young · ss 56 · Mother Moves In · Deborah Wheeler · ss 62 · Gallery: Les Edwards and His Evil Twin · Jane Frank · pi [Ref. Les Edwards] 68 · The Purl of the Pacific [Mad Amos Malone] · Alan Dean Foster · nv 76 · Games · Mark C. Sumner · gr 86 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v1 #6, August 1995] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 88pp, quarto, cover by Don Maitz) [] 6 · Letters · The Readers · lc 8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 10 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Movies · Eric Niderost · mr 26 · Folkroots · Terri Windling · cl 36 · Transfusion · Deborah Wheeler · ss 44 · The Ruby · Beverly Suarez-Beard · ss 52 · Geckos · Carrie Richerson · ss Roadkill Press, 1994 58 · The Frog Prince · Gahan Wilson · ss Snow White, Blood Red ed. Ellen Datlow & Terri Windling, Morrow AvoNova, 1993 60 · Radiomancer and Bubblegum · S. N. Dyer · ss 64 · Gallery: Rose and Thorn · Terri Windling · pi [Ref. Thomas Canty] 70 · The Evil That Men Do · Brian Stableford · ss 78 · Games · Mark C. Sumner · gr 86 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v2 #1, October 1995] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 88pp, quarto, cover by Bob Eggleton) [] 6 · Letters · The Readers · lc 8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 12 · Books · Gahan Wilson · rc 20 · Movies · Eric Niderost · mr 26 · Folkroots · Terri Windling · cl 38 · Tuli, Prince of the Mongols · William F. Wu · ss 44 · A Matter of Honor · Chris Bunch · nv 56 · Magic Carpets · Leslie What · ss 62 · Promises to Keep · L. Timmel Duchamp · ss 70 · The Tale of the Fish Who Loved a Bird · Geoffrey A. Landis · ss Author’s Choice Monthly #26, November 1991 72 · Gallery: Out of Misty Dreams · Robert D. San Souci · pi [Ref. Stephen T. Johnson] 78 · Games · Mark Sumner · gr 86 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v2 #2, December 1995] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 92pp, quarto, cover by Michael Whelan) [] 6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 12 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Folkroots · Terri Windling · cl 28 · Movies · Lisa Maccarillo · mr 40 · Eagle’s Beak and Wings of Bronze · Deborah Wheeler · ss 46 · Wings · Patricia Duffy Novak · ss 50 · Good Help Is Hard to Find · William John Watkins · ss 54 · Foam · Dave Smeds · ss 62 · Gallery: Return to Dinotopia · Ric Myers · pi [Ref. James Gurney] 68 · The Perseids · Robert Charles Wilson · nv Northern Frights 3 ed. Don Hutchison, Mosaic Press, 1995 78 · Stealing from the Woman Snake · Fred Askew · ss 82 · Games · Mark C. Sumner · gr 90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v2 #3, February 1996] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 84pp, quarto, cover by Steven Assel) [] 6 · Editorial · Jeanne Cavelos · ed 8 · Letters · The Readers · lc 10 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Folkroots · Terri Windling · cl 26 · Movies · Dan Perez · mr 36 · The Return of the King · Susan Wade & Don Webb · ss 42 · Diana of the Hundred Breasts · Robert Silverberg · ss 52 · Pacifica · Julie Stevens · ss 56 · Deus Tex · Jack McDevitt · ss 60 · Doll Skulls [Secret Books of Paradys] · Tanith Lee · nv 68 · Gallery: Playing with a Full Deck · Jane Frank · pi 74 · Games · Mark Sumner · gr 82 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v2 #4, April 1996] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 76pp, quarto, cover by Jim Warren) [] 6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 12 · Books · Gahan Wilson · rc 16 · Folkroots · Terri Windling · cl 22 · Television · Craig Reid · cl 28 · Sarah’s Window · Janni Lee Simner · ss 32 · Snow · Al Sarrantonio · ss 38 · Pavanne for a Dead Pross · Joe Clayton · ss 44 · With Vorpal Sword in Hand · Bruce Boston · ss 48 · Leuka and Phlego · Lisa R. Cohen · nv 62 · Gallery: An Artist for All Seasons · Mike Resnick · pi [Ref. Jim Warren] 68 · Games · Mark Sumner · gr 74 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v2 #5, June 1996] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 80pp, quarto, cover by Keith Parkinson) [] 6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 10 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Movies · Dan Perez · mr 22 · Folkroots · Terri Windling · cl 32 · The Emperor of Dreams · James Killus · ss 36 · Sphinx Song · Jane Yolen · ss 40 · The God at Midnight · Thomas E. Fuller & Brad Strickland · ss 50 · Vanishing Act · Kelly Link · ss 58 · Gallery: Beloved Childhood Images · Jane Yolen · pi 64 · Grandma’s Blessing · Frank C. Gunderloy, Jr. · ss 68 · Beth’s Unicorn · Lawrence Watt-Evans · ss 72 · Games · Mark Sumner · gr 78 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v2 #6, August 1996] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 80pp, quarto, cover by Tim Hildebrandt) [] 6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 10 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Movies · Dan Perez · mr 24 · Folkroots · Terri Windling · cl 30 · Goldfish · Peni R. Griffin · ss 40 · Death Loves Me · Tanith Lee · nv 48 · Remedy of the Bane · Storm Constantine · ss 56 · A Faerie’s Tale · Pat York · pm 58 · Gallery: Trimalchio in West Egg · Harlan Ellison · pi 64 · The Women Kahele Loved · Julie Stevens · ss 70 · Games · Mark Sumner · gr 78 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v3 #1, October 1996] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 80pp, quarto, cover by Sanjulian) [] 6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 10 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Movies · Dan Perez · mr 22 · Folkroots · Terri Windling · cl 30 · Scapegoat · Susan J. Kroupa · ss 40 · Shining Nowhere but in the Dark [Newford] · Charles de Lint · ss 48 · Nairich · William F. Wu · ss 54 · The Beautiful Wassilissa · Don Webb · ss 58 · Gallery: Magic at Work · Terry Brooks · pi 64 · Hot Death on Wheels · Geoffrey A. Landis · ss 70 · Games · Mark Sumner · gr 78 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v3 #2, December 1996] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 92pp, quarto, cover by Michael Whelan) [] 6 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 12 · Books · Gahan Wilson · rc 20 · Folkroots · Terri Windling · cl 28 · Movies · Dan Perez · mr 36 · Where’s the Luck? · William Nabors · ss 40 · The Secret of the Mummy’s Brain [Redgunk] · William R. Eakin · ss 46 · Love Equals Four, Plus Six · A. M. Dellamonica · ss 52 · The Stover Cut · Calvin Horne · ss 58 · Holding Pattern · Jack McDevitt · ss 66 · Coyote Woman · Margaret Ball · ss 72 · Gallery: Every Picture Tells a Story · Linda D’Agostino Clinger · pi [Ref. Dean Morrissey] 78 · Games · Mark Sumner · gr 90 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v3 #3, February 1997] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 80pp, quarto, cover by Keith Parkinson) [] Given as v3 #2. 7 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 10 · Books · Gahan Wilson · rc 18 · Movies · Dan Perez · mr 26 · Folkroots · Terri Windling · cl 32 · Old Flame [Journals of Saint Strange] · Tanith Lee · nv 40 · The Pretender · Stephen Dedman · ss 46 · Mothers’ Day · Leslie What · ss 50 · Falling · Kristine Kathryn Rusch · ss 56 · Gallery: Paint’s Master (Wayne Douglas Barlowe) · Tanith Lee · pi [Ref. Wayne Douglas Barlowe] 62 · The Trigger · Dave Smeds · ss 70 · Games · Mark Sumner · gr 78 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v3 #4, April 1997] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 88pp, quarto, cover by Don Maitz) [] 7 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 8 · Letters · The Readers · lc 10 · Books · Gahan Wilson · rc 20 · Movies · Dan Perez · mr 26 · Folkroots · Terri Windling · cl 34 · The Church at Monte Saturno · Robert Silverberg · nv 44 · The Right Sort of Flea · Richard Parks · ss 50 · Blessing the Last Family · Batya Swift Yasgur & Barry N. Malzberg · ss 54 · Stormchild · Susan Wade · ss 58 · Lawnmower Moe [Redgunk] · William Eakin · ss 64 · Gallery: The Fantasy Art of Bob Eggleton · Kristine Kathryn Rusch · pi [Ref. Bob Eggleton] 70 · The House · Anne Harris · ss 76 · Games · Mark Sumner · gr 86 · Contributors · [uncredited] · bg

Realms of Fantasy [v3 #5, June 1997] ed. Shawna McCarthy (Sovereign Media Co., Inc., $3.50, 82pp, quarto, cover by Sanjulian) [] 8 · Editorial · Shawna McCarthy · ed 10 · Letters · The Readers · lc 12 · Books · Gahan Wilson · rc 22 · Movies · Dan Perez · mr 26 · Folkroots · Terri Windling · cl 34 · Bad Medicine · Martha Wells · ss 44 · The Horse from the Sea · Kirsten M. Corby · ss 50 · Riders of the Rainbow Ridge · Diana L. Paxson · ss 56 · Fallen Angel · Jane Yolen · ss Here There Be Angels by Jane Yolen, Harcourt Brace, 1996 62 · Gallery: Out of the Corner of Your Mind… (James C. Christensen) · Richard S. Meyers · pi [Ref. James Christensen] 68 · A Dark Fire, Burning from Within · Leslie What · ss 74 · Games · Mark Sumner · gr 82 · Contributors · [uncredited] · bg